徐工机械:国企改革正在推进 下周股市 国企改革(502006)

国企改革(502006) 徐工机械:国企改革正在推进 下周股市...摘要:②预计本次收购标的合计权益净利润增长率2014-16年分别为49.9%、20%、20%,具有较高成长性,为公司再次贡献向上业绩弹性,国企改革正在推进,或带来更大的业绩弹性,②徐工机械作为当地政府进行国企改革的重要试点标的,将有望实现突破性改革,为公司更快更好走出工程机械行业低迷期注入活力,受益于“一带一路”,公司将进一步走出去,风险因素:国内需求大幅下滑的风险、原材料价格大幅上涨的风险,让更多人知道事件的真相。
摘要:投资要点: 结论:大股东优质资产再注入,又获向上业绩弹性,同时受益国企改革和走出去;基于公司现有业务,预计公司2014-16年eps分别为0.50、0.60、0.66元;考虑2014年7月和此次公告的两次收购大股东资产,预计公司2014-16年eps分别为0.66、0.78、0.87元。考虑两次... 结论:大股东优质资产再注入,又获向上业绩弹性,同时受益国企改革和走出去;基于公司现有业务,预计公司2014-16年eps分别为0.50、0.60、0.66元;考虑2014年7月和此次公告的两次收购大股东资产,预计公司2014-16年eps分别为0.66、0.78、0.87元。考虑两次资产收购方案以及收购资产的成长性较高,给予估值溢价,目标价由10元上调至11.5元,相当于2014年现有业务23倍pe,维持增持评级。 优质资产再注入,公司又获向上业绩弹性。①此次公告收购的大股东持有的两家合资公司罗特艾德与力士资产较为优质,负债率分别仅为14.7%和12.5%、净利率分别达9%、11.2%。②预计本次收购标的合计权益净利润增长率2014-16年分别为49.9%、20%、20%,具有较高成长性,为公司再次贡献向上业绩弹性。 国企改革正在推进,或带来更大的业绩弹性。①同类龙头公司中,徐工机械高管激励力度远远不够,国企改革具有巨大空间。②徐工机械作为当地政府进行国企改革的重要试点标的,将有望实现突破性改革,为公司更快更好走出工程机械行业低迷期注入活力。 受益于“一带一路”,公司将进一步走出去。①中国基础设施建设的成功,是我国工程机械行业的最好宣传,一带一路提及的标志性工程、基础设施建设,势必会带动工程机械行业的出口,尤其是综合性工程机械龙头的出口。②徐工机械作为出口优势企业,“走出去”准备充分。 风险因素:国内需求大幅下滑的风险、原材料价格大幅上涨的风险。让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
其他:寻找出了其中最关键的一个指标成交量,真正的大师在谈技术分析时,这便是成交量的最大作用,成交量萎缩,此时成交量放大,可以在股价放量突破时买入,成交量使用的关键在于放大或者缩小的位置。
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